2015年1月19日，作為獨立的事業法人單位，上海財經大學青島財富管理研究院正式注冊成立，成為上海財經大學在異地設立的首個辦學機構。目前，研究院的辦公地點設在嶗山區委黨校。
據介紹，上財青島財富研究院今年將招生的是金融學研究生課程，該課程項目聘請國內外一流的金融師資，整合國內外優質資源，將經典的金融理論、前沿的金融分析方法與豐富的業界實踐相結合，開設的課程模塊體系覆蓋了銀行管理、公司金融、國際金融、證券投資、財富管理等各方面，使學生對金融機構運作和金融實踐以及整個金融業的發展有更深刻的理解和全面掌握。該班擁有學士或以上學位，且有三年(含三年)以上工作經歷的人員具有報名資格。學制為兩年，課程學費為4.9萬元。一般情況下，每月授課1-2次，周末上課。符合報名條件的學員通過上海財經大學資格審查和面試后，由上海財經大學寄發入學通知書;符合申碩條件的學員在修完教學計劃的全部課程，并按照上海財經大學研究生院規定通過課程考試、同等學力人員申請碩士學位全國統一考試及論文答辯后，可申請獲得上海財經大學金融學專業經濟學碩士學位。
另悉，該院正在推進上財-伯克利全球金融碩士項目，將引入美國伯克利大學金融工程碩士的全球頂尖模塊，幫助學生開拓全球化的金融視野，該院還引入DBA (工商管理博士)。除學歷教育外，該院還設置了EDP(ExecutiveDevelopmentPrograms高層管理教育)中心。根據金融機構、企業以及政府需求，定制化地設計一些課程，提供相應的師資，對其人才進行培養。目前，EDP中心主要設置了企業培訓、銀行培訓、政府培訓、高層研修、執業資格培訓、創業孵化課程等六大模塊。
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2014年青島獲國家批復，成為首個以財富管理為主題的金融綜合改革實驗區，解開財富管理這一宏大命 題成為青島市的當務之急。為整合地方和高校資源，推動青島財富管理中心城市建設，青島市政府與上海財經大學簽署戰略合作框架協議，共建上海財經大學青島財 富管理研究院，充分發揮上海財經大學的高端資源優勢，依托青島本地優勢，緊緊圍繞青島財富管理金融綜合改革實驗區，在人才培養、文化傳承、研究咨詢、社會 服務等方面開展合作，為青島市金融業的發展和提升提供智力支持。
